港美股IPO周报 华润饮料成年内港股第二大IPO

　　上周（10月21日-10月25日），港交所有2家新股上市，3家新股招股，2家公司通过聆讯，0家公司递交上市申请；中资企业美股市场3家上市，2家递交/更新上市申请。

　　截至2024年10月25日，今年港交所新上市51家，共募资626.42亿港元；中资企业美股市场上市47家，共募资29.03亿美元。

　　10月23日，中国最大的饮用纯净水企业华润饮料(控股)有限公司(以下简称“华润饮料”），成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为16.680港元，涨幅15.03%。

　　华润饮料此次IPO，全球发售3.478262亿股，占发行完成后公司全部股份的8%，每股发售价上限定价14.520港元，募集资金总额约50.43亿港元，所得款项净额约49.03亿港元，年内港股第二大IPO。

　　华润饮料，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一，拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合。根据灼识咨询报告，于2023年按零售额计，华润饮料在中国饮用纯净水市场排名第一，市场占有率约32.7%。

　　10月24日，来自北京地平线机器人技术研发有限公司的控股公司Horizon Robotics（以下简称“地平线，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为4.100港元，涨幅2.76%。

　　地平线机器人此次IPO，全球发售13.551066亿股，占发行完成后公司全部股份的10.40%，每股发售价上限定价3.99港元，募集资金总额约54.07亿港元，所得款项净额约51.42亿港元。

　　地平线年，作为市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶无人驾驶(AD)解决方案供货商，拥有专有的软硬件技术。地平线的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助和高阶无人驾驶提供核心技术，来提升驾驶员和乘客的安全性和体验感。

　　地平线为中国前五大高级辅助驾驶和高阶无人驾驶解决方案提供商中唯一一家中国企业。根据灼识咨询的资料，按2023年及2024年上半年解决方案装机量计算，地平线为中国本土OEM的第二大高级辅助驾驶解决方案提供商，市场占有率分别为21.3%及35.9%。按2023年及2024年解决方案总装机量计算，地平线亦为中国第四大高级辅助驾驶和高阶无人驾驶解决方案提供商，市场占有率分别为9.3%及15.4%。

　　来自江苏南京的江苏龙蟠科技股份有限公司 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. (以下简称“龙蟠科技”，于2024年10月22日起至2024年10月25日招股，计划全球发售34782.62万股，预计2024年10月30日在港交所主板挂牌上市。

　　龙蟠科技，成立于2003年3月，是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按销量计，龙蟠科技是全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，市场占有率为6.5%；中国内地第三大车用尿素制造商，市场占有率为9.1%；中国内地第三大冷却液制造商，市场占有率为5.8%。

　　龙蟠科技此次IPO，募资净额约5.20亿港元(按发售价中位数计)：约40%将用于支付印尼工厂二期的部分开支；约40%将用于支付位于湖北省的襄阳工厂的新磷酸锰铁锂生产线%将用于偿还若干计息银行借贷；约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。

　　来自北京、致力于开发肿瘤创新药的生物医药公司的北京华昊中天生物医药股份有限公司 Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd. (以下简称“华昊中天”，于2024年10月23日起至2024年10月28日招股，计划全球发售1458.80万股，预计2024年10月31日在港交所主板挂牌上市。

　　华昊中天，成立于2002年，作为一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药，公司成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，包括组合生物合成平台、微生物大规模发酵生产技术平台、微生物药物制剂开发平台，并建立了多元的产品组合，包括1款已商业化产品及由19个项目组成的管线。

　　华昊中天的核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市，用来医治复发或转移性晚期乳腺癌，于2023年3月被纳入2022年国家医保药品目录。优替德隆作为一款创新的微管抑制剂类药物，其作用机制与紫杉类药物相若，后者在过去三十多年已被大范围的使用在癌症治疗。截至最后实际可行日期，优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗创新药。

　　华昊中天医药此次IPO，募资净额约2.34亿港元(按发售价中位数计)：约44.9%将用于资助核心产品的进行中及计划进行的临床试验；约38.9%将用于资助核心产品以外的进行中及计划进行的临床试验及产品临床前研究以及核心产品研究者发起试验；约3.0%；将用于加强集团的国内商业化能力及建立集团的全球营销网络。

　　德翔海运，成立于2001年，作为一家专注于亚太地区的货柜航运公司，在亚太地区中，专注于提供由大湾区出发的频繁服务，在该地区开展业务已有20年。根据德路里报告，截至2024年4月30日，按船队规模计，公司在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第6，市场占有率2.3%，在全球货柜航运公司中排名第21，市场占有率0.3%。

　　截至2024年4月30日，德翔海运的货柜航运网络覆盖全球21个国家及地区、56个主要港口。德翔海运独立营运公司的航运网络，也通过与其他承运人订立的安排（包括联营航线服务、舱位互换及舱位租赁）营运服务。截至2024年4月30日，公司经营9条独立航线条联营航线条通过仓位互换安排经营的航线服务及两天通过仓位租赁安排经营的航线艘自有船舶及10艘租用船舶，总运力为111,011 TEU。截至最后实际可行日期，德翔海运已订购3艘船舶7,000 TEU的船舶，其中1艘将于2024年底交付，其余2艘预期分别于2026年、2027年交付。此外，公司还订购两艘4300 TEU和3艘14000 TEU船舶，预计2027年交付。

　　德翔海运此次IPO，募资净额约8.96亿港元(按发售价中位数计、发售量调整权及超额配股权未获行使)：约75.0%将用作于2024年4月订购的两艘7,000 TEU新船舶及订立的船舶租赁合约；约15.0%将用于租用货柜；约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

　　10月22日，来自广东深圳的傲基科技股份有限公司 AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD. (以下简称“傲基科技”)在港交所披露聆讯后的招股书，其于2024年4月2日、2024年10月4日先后两次递表，华泰国际为其独家保荐人。

　　傲基科技，成立于2010年，作为专注于提供优质家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商，主要是通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等美国及欧洲等海外市场的第三方电子商务平台向消费的人提供产品，凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案，为广大购买的人提供广泛「家与生活」场景下的愉快生活体验。

　　于2023年，傲基科技自全球家具家居类B2C电商市场产生的收入超过人民币50亿元。根据弗若斯特沙利文资料，于2023年按GMV计，傲基科技在全球家具家居类B2C电商市场参与者中排名第五、在基于中国卖家的家具家居类产品的B2C海外电商市场排名第一。

　　10月25日，来自江苏的江苏国富氢能技术装备股份有限公司（以下简称“国富氢能”）在港交所披露聆讯后的招股书，其于2024年3月20日、2024年9月20日先后两次递表，海通国际、中信证券为其联席保荐人。

　　国富氢能，成立于2016年，作为中国领先的氢能储运设备制造商，研发及制造全产业价值链的氢能核心装备，用于氢能的「制、储、运、加、用」。公司位于长江三角洲地区战略位置，致力于成为全世界氢能核心装备供应链的中心。

　　国富氢能重点发展中国的交通运输领域，目前向客户提供车载高压供氢系统及相关这类的产品、加氢站设备及相关这类的产品、氢气液化及液氢储运设备和水电解制氢设备及相关这类的产品四种氢能设备产品。

　　根据招股书，公司重点发展中国的交通运输领域，开发及制造氢燃料电池汽车核心部件（即车载高压供氢系统）及氢能运输基础设施（即加氢站）的设备，2023年分别营收占比57.6%和23.6%。

　　按2023年国内车载高压供氢系统的销量计，公司排名第一，市占率为30.4%。且自2019年至2023年，公司的车载高压供氢系统及相关这类的产品销量连续五年保持全国第一，每年市占率为30.0%以上。

　　按在中国已建的装备公司设备的加氢站数量计，2023年公司排名第一，市场占有率为25.7%。此外，按相同口径计，公司在2019年至2023年连续五年保持全国第一，每年市占率为25%以上。

　　10月22日，来自江苏无锡江苏虎虎机电科技有限公司的控股公司HUHUTECH International Group Inc.(以下简称“虎虎科技”) 正式在美国纳斯达克上市，股票代码为“HUHU”。

　　虎虎科技发行价为4美元，首次公开募股105万股，募资总额为420万美元。

　　虎虎科技是一家集设计、管理、服务为一体的专业系统集成广商，从事设计、定制的高纯度气体和化学品生产系统和设备，为工业客户提供高纯工艺系统(HPS)、厂务管理监控系统(FMCS)。公司的客户主要是中国的半导体制造商、电子制造商等。

　　高纯工艺系统(HPS)，围绕着对生产的全部过程中的杂质进行相对有效控制。主要使用在于泛半导体产业集成电路制造的核心工艺，包括掺杂、光刻、刻蚀和CVD成膜工艺。该系统由高纯工艺系统设备、高纯工艺系统管路、阀箱、阀门组件和监控系统组成。企业来提供整体解决方案设计、安装及增值服务辅助工程、测试、设备托管、校准和维护等服务。高纯工艺系统最重要的包含高纯气体输送系统、高纯化学品输送系统。

　　厂务管理监控系统(FMCS)，将多个工厂监控系统结合在一个平台上，以及专对于工厂环境某些方面的个别工厂监控系统，包括气体监控系统和化学品监控系统。公司所有的系统都配备了一个控制室，多个监控屏幕显示设施状况的实时状态。

　　上市首日，虎虎科技开盘股价为4美元，较发行价持平，盘中股价一度上涨到4.96美元，较发行价下跌24%。截止当日收盘虎虎科技股价为4.11美元，总市值达到8733.75万美元。

　　10月23日，来自江苏无锡的无锡利邦厨具有限公司Li Bang International Corporation Inc.（以下简称“利邦厨具”）正式在美国纳斯达克上市，股票代码为“LBGJ”。

　　利邦厨具发行价为4美元，首次公开募股152万股，募资总额为608万美元。

　　利邦厨具，成立于1992年，总部在江苏无锡江阴，作为一家制造商用厨房设施提供商，主体业务是以自己的「利邦」品牌在中国设计、开发、生产和销售不锈钢商业用途厨房设施，为客户提供从前期商业厨房设计到设施安装和售后维护的全方位服务。利邦厨具的客户群包括国际酒店、公司、公共机构、教育学习管理机关、医院和其他设施。

　　上市首日，利邦厨具开盘股价为4.7美元，较发行价上涨17.5%，盘中股价一度上涨到5.5美元，较发行价上涨37.5%。截止当日收盘利邦厨具股价为4.1美元，总市值达到7593.2万美元。

　　10月25日，全球无人驾驶领军企业文远知行(WeRide)成功在美国纳斯达克上市，股票代码为“WRD”。其于2023年2月23日在SEC秘密递表，后于2024年7月26日公开披露招股书。文远知行，成为全世界通用无人驾驶公司第一股，也是全球Robotaxi第一股。

　　文远知行，以每股15.50美元公开发行(假设超额配售权悉数行使)890.3760万份ADR(美国存托凭证)，结合先前已披露的3.2亿美元的同步私募配售，文远知行此次公开发行的总募资或达4.585亿美元。

　　文远知行，成立于2017年，来自广东广州，作为一家全球领先的无人驾驶科技公司，全球唯一同时拥有中国、阿联酋、新加坡、美国四地无人驾驶牌照，致力于“以无人驾驶改变人类出行”，已在全球7个国家30个城市开展无人驾驶研发、测试及运营，应用场景覆盖智慧出行、智慧货运和智慧环卫，形成无人驾驶出租车、无人驾驶小巴、无人驾驶货运车、无人驾驶环卫车、高阶智能驾驶等五大产品矩阵，提供网约车、随需公交、同城货运、智能环卫、高阶智能驾驶解决方案等多种服务。

　　10月21日，来自浙江的一站式定制包车行业全流程服务平台WEBUS INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“微巴士”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“WETO”申请在美国纳斯达克IPO上市。其于2023年2月在SEC秘密递交招股书。

　　微巴士计划发行187.5万股，每股区间为4美元到5美元，公司计划募资750-938万美元之间。

　　微巴士，正在打造全球一站式定制包车行业全流程服务平台，希望能够通过公司的全球平台(由大数据和高级算法提供支持的)提供定制的通勤、公共汽车和汽车租赁以及旅游服务，从而使出行变得更轻松、更智能。此外，微巴士旗下全新旅游子品牌Wetour是在线定制旅行预订服务平台，为用户更好的提供全球中文包车预订以及精品定制旅游服务。

　　微巴士，主要为客户提供通勤班车服务、定制包车服务、包价旅游服务和其他服务。微巴士，以“移动即服务”（“MaaS”）的商业模式运营数字平台，以识别和解决公共交通相关的低效问题，并通过公司的服务在不同场景下提供具有成本效益和定制化的公共交通服务。

　　微巴士的在线渠道包括APP、官方网站、微信和支付宝小程序，对接国内三大在线旅行社平台携程、飞猪、同程，并与小红书建立了认证合作伙伴关系。微巴士的线多个市县的业务战略合作、旅行社、在线巴士预订平台gotobus，以及在在杭州高铁站、机场等交通站点设立服务台。微巴士在中国拥有超过11,000辆可调度车辆，在境外，约有8,000 名司机提供包车服务。

　　EPWK HOLDINGS LTD.10月24日，来自福建厦门的厦门一品威客网络科技股份有限公司的实质控制股权的人EPWK HOLDINGS LTD.(以下简称“一品威客”)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，股票代码EPWK，拟在美国纳斯达克IPO上市。其于2022年8月12日在美国SEC秘密递表，后于2023年2月9日公开披露招股书。

　　一品威客，拟以每股4到6美元的发行价、发行275万股，募资获得1650万美元。

　　一品威客，作为一个持续为中小微市场主体成长提供动力的数智化网络服务平台，公司通过创建的创新高效的综合性众包平台，将企业与优秀人才联系起来，为中小企业和供应商提供创意交易服务。一品威客提供的创意服务涵盖设计、软件开发、市场营销、商务文案、室内装修、生活服务、商务服务等七大类。

　　根据F&S报告，以2023年的GMV计，一品威客为中国第二大众包在线平台，仅次于猪八戒。公司将企业(买家)和服务提供商(卖家)联系起来，从2019年到2024年6月30日，公司的平台在460万个项目中实现了16.7亿美元的商品交易总额(GMV)。

　　一品威客的市场平台于2011年推出，自成立以来取得了显着增长。截至2024年6月30日，企业具有约874万买家、1692万卖家。

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