港美股IPO周报 港股3家招股美股中资企业5家更新上市申请

　　上周（9月23日-9月27日），港交所有0家新股上市，3家新股招股，3家公司通过聆讯，6家公司递交上市申请；中资企业美股市场0家上市，5家递交/更新上市申请。

　　截至2024年9月27日，今年港交所新上市45家，共募资504.85亿港元；中资企业美股市场上市36家，共募资26.59亿美元。

　　来自广东茂名信宜市的国有检验检测服务商广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司（以下简称”集信国控“），于2024年9月23日起至2024年9月26日招股，计划全球发售12986.45万股，预计2024年10月2日在港交所主板挂牌上市。

　　卡罗特，成立于2007年，作全球厨具品牌，为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，目前已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细致划分领域建立卓越地位，已成为全世界增长最快的知名厨具品牌之一。

　　卡罗特的品牌已在全球主要市场的在线炊具行业占领显著地位，根据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，卡罗特在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。

　　卡罗特此次IPO，募资净额约6.78亿港元(按发售价中位数计)：约35%预期将用于寻求收购及投资机遇；约25%预期将用于产品研制；约20%预期将用于扩张销售渠道；约10%预期将用于ESG相关投资；约10%预期将用作运用资金及其他一般公司用途。

　　太美医疗科技，成立于2013年，作为中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供货商，设计及提供行业特定软件及数字化服务，有助医药及医疗器械的研发及营销。

　　太美医疗科技提供的软件基于云端，包括可通过公有云灵活部署的标准化SaaS产品及一般可通过私有云本地化部署的符合客户特定要求的定制化非SaaS产品。公司的SaaS产品及数字化服务，主要是通过TrialOS及PharmaOS两个数字化协作平台提供。

　　根据灼识咨询的数据，太美医疗科技是国内唯一一家能够为中国医药及医疗器械行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供货商。

　　太美医疗科技此次IPO，募资净额约1.857亿港元(按发售价中位数计，假设发售量调整权及超额配股权未获行使)：约35%将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化服务；约30%将用于提升核心技术及研发能力;约10%将用于强化销售及营业销售能力；约15%将用于选择性地寻求公司认为将能扩充现有产品及服务品类、扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购；及约10%将用作运用资金及一般企业用途。

　　香港承建商荣利营造控股有限公司（以下简称“荣利营造”），于2024年9月27日起至2024年10月4日招股，计划全球发售25000.00万股，预计2024年10月9日在港交所主板挂牌上市。

　　荣利营造为从事土木及机电工程及可再次生产的能源工程的具规模香港承建商。根据行业报告，公司是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商，以公司2023/24财年的收益计，市场占有率约为13.6%。

　　荣利营造此次IPO，募资净额约1.305亿港元(按发售价中位数计)：约45%将用于收购更多电力机械及设备；约35%将用于支付新项目的前期成本，约5%将用于新员工招聘；约5%将用于采购安全智慧工地系统(4S)及企业资源规划系统；及约10%将保留为一般营运资金。

　　9月24日，来自上海的七牛智能科技有限公司 Qiniu Limited(以下简称“七牛云”)在港交所披露聆讯后的招股书，拟在香港主板挂牌上市。其于2023年6月29日、2024年3月18日、2024年9月22日先后三次递表，申万宏源香港、交银国际联席保荐。

　　七牛云，曾于2021年申请在美国纳斯达克上市，后于2022年9月自愿撤回美国上市申请。

　　七牛云，成立于2011年，作为中国最早提供音视频云服务的平台之一，致力成为全世界领先的一站式场景化智能音视频服务商。企业主要提供音视频PaaS服务(MPaaS)，应用平台即服务(APaaS)，公司是中国为数不多的拥有开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一。

　　根据艾瑞咨询，按2023年收入计，七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商，市场占有率为5.8%；按2023年APaaS收入来看，七牛云也是中国第二大音视频APaaS服务商，市场占有率为14.1%。

　　根据艾瑞咨询，七牛云是音视频PaaS行业拥有较全面AI能力覆盖的五大参与者之一。企业来提供一系列的AI服务能力，包括智能视觉、智能语音、智能剪辑、行业算法、内容安全和业务安全，已广泛部署AI技术开发现有MPaaS产品及APaaS解决方案项下的音视频功能，并已于提供音视频服务中应用各种AI技术。

　　9月25日，来自广东深圳、华润怡宝的母公司的华润饮料(控股)有限公司 China Resources Beverage (Holdings) Company Limited(以下简称“华润饮料) 在港交所披露聆讯后的招股书，拟在香港主板挂牌上市。其此前于2024年4月22日递表,中银国际、中信证券、美林、瑞银为其联席保荐人。

　　华润饮料，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一，前身为20世纪80年代由贵阳刺梨产品开发公司、招商局蛇口工业区供水公司、环亚股份有限公司共同成立的蛇口龙环，1992年「怡宝」和「C’estbon」商标由香港招商局发展有限公司转让予蛇口龙环，1996年华润饮料与蛇口供水合作运营怡宝中国，并承接蛇口龙环的业务，1999年怡宝中国成为华润饮料的全资子公司。

　　华润饮料，作为中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领先公司，致力于为广大购买的人提供优质的即饮软饮产品，公司多样化的产品组合覆盖中国即饮软饮市场的核心品类，如包装饮用水、茶饮料及果汁类饮料等。截至2024年9月18日，华润饮料拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合、共计59个SKU。

　　9月25日，来自香港的荣利营造控股有限公司 Wing Lee Development Construction Holdings Limited(以下简称“荣利营造”)在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其此前于2024年6月28日递表，同人融资为其独家保荐人。

　　荣利营造，成立于2005年，为从事土木及电缆工程及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。根据弗若斯特沙利文报告，荣利营造是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商，以2023/24财年的收入计，市场占有率约为13.6%。

　　9月22日，来自上海的七牛智能科技有限公司 Qiniu Limited(以下简称“七牛云”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

　　七牛云，曾于2021年申请在美国纳斯达克上市，后于2022年9月自愿撤回美国上市申请。

　　七牛云，成立于2011年，作为中国最早提供音视频云服务的平台之一，致力成为全世界领先的一站式场景化智能音视频服务商。企业主要提供音视频PaaS服务(MPaaS)，应用平台即服务(APaaS)，公司是中国为数不多的拥有开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一。

　　特斯联，成立于2015年，作为是中国公域AIoT行业的领导者和开拓者，凭借开创性的AIoT操作系统TacOS，向企业、公共管理者及其他公域参与者提供包括软件、硬件及服务在内的全栈AIoT产品，致力于以科技重塑未来产业升级和可持续发展。根据灼识咨询报告，以2023年收入计，特斯联是中国第五大操作系统型AIoT解决方案提供商。

　　根据灼识咨询报告，TacOS是亚洲最早支持公域空间全场景应用的公域AIoT操作系统之一，慢慢的变成了产业数智化的首选基础设施。凭借TacOS独有的五层产品及技术架构，公司的公域AIoT产品可连接公域空间参与者、智能设备和基础设施，主要在产业、城市、人居和能源领域为各种AI应用场景提供了深刻价值。

　　特斯联的公域AIoT产品在中国和全球取得了重要的市场认可。截至2024年6月30日，特斯联的产品已被来自全球150个城市的800多个客户部署，包括中国、阿联酋、新加坡和澳大利亚等。特斯联打造了多个标杆项目，包括2020迪拜世界博览会、隆鑫通用绿色智算体及上海徐汇区智慧小区。

　　9月26日，来自上海的维昇药业 VISEN Pharmaceuticals（以下简称“维昇药业”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

　　维昇药业，成立于2018年，作为一家处于研发后期、产品接近商业化的生物制药公司，专注于在中国(包括香港、澳门和台湾)提供特定内分泌疾病的治疗方案。维昇药业，拥有一款核心产品及两款其他在研候选药物，均自公司的合作伙伴及控制股权的人之一Ascendis Pharma授权引入。

　　南山铝业国际，作为东南亚领先的优质氧化铝制造商，在塑造东南亚铝产业链格局中扮演着重要角色。根据弗若斯特沙利文，按2023年氧化铝设计年产能计，南山铝业国际在印度尼西亚及东南亚排名首位。

　　南山铝业国际的控制股权的人南山铝业(600219.SH)深耕铝业数十年并已建立完整的产业链，凭借南山铝业在整个氧化铝产业链的优势地位，公司于2019年开始在印度尼西亚建设氧化铝冶炼厂的整体的结构，并分别于2021年第二季度及2022年第四季度开始了一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目的运营，氧化铝设计总年产能达到二百万吨。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年底，东南亚主要的氧化铝生产国为印度尼西亚和越南。南山铝业国际是东南亚三大氧化铝生产企业之一。

　　9月27日，来自湖北黄冈、中国总部在深圳的湖北香江电器股份有限公司 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD(以下简称“香江电器) 向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

　　香江电器，曾于2022年6月21日向中国证监会提交A股上市申请，后于2024年4月29日自愿撤回A股上市申请。

　　香江电器，作为中国的质量生活家居用品制造商，专注电器类家居用品及非电器类家居用品的研发、设计、生产与销售，主要以ODM/OEM模式营运，并已建立起由全球知名兼历史悠远长久的品牌组成的客户群，包括沃尔玛、Telebrands、SEB、Sensio、HamiltonBeach及飞利浦等。

　　香江电器在厨房小家电方面尤其成功，于2022年及2023年连续荣登中国机电产品进出口商会的「十大厨房小家电出口企业」。根据弗若斯特沙利文报告，以2023年出口额计算，香江电器侪身中国厨房小家电行业的十大企业。

　　按2023年从中国出口到美国及加拿大的出口量计，香江电器的电热水壶分别在中国海关总署界定的相关分类中占约21.4%及32.3%市场占有率。按2023年从中国出口到美国的出口量计，香江电器的打蛋器等电动类产品在中国海关总署界定的相关分类中占约6.7%市场份额。

　　9月27日，来自北京的中和农信有限公司 Chongho Bridge Limited(以下简称“中和农信)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

　　中和农信，作为中国领先的综合助农服务商，专注于中国农村市场，通过提供技术驱动的综合性产品和服务，包括农村普惠信贷服务、农业生产服务、农村消费品及服务和农村清洁能源服务等，赋能小农户和农村小微企业主。

　　根据弗若斯特沙利文的报告，按截至2023年12月31日总贷款余额计，中和农信是面向中国农村市场的最大非传统金融机构；按2023年商品交易总额计，中和农信是中国第六大农资农机具电子商务平台。

　　中和农信建立了直达乡村的线下服务网络和领先的数智化服务能力。截至2024年6月30日，公司的业务覆盖全国23个省份的近550个县域，扎根超过十万个村庄，辐射近2亿农村人口。截至同日，中和农信在近550个农村本地服务网点中依靠超过7,200名服务小组成员和超过12.7万人的村级合作伙伴直达农村用户。

　　9月23日，来自香港的为上市企业来提供一站式的财经印刷服务印刷商Cre8 Enterprise Limited（以下简称“创意大中华”）向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书，拟股票代码为“CRE”申请在美国纳斯达克IPO上市。

　　该公司最早于2023.12.22向SEC递交秘密申请，其于2024年8月19日公开招股书。

　　创意大中华，计划以每股4-5美元的价格，发行175万股，募资金额在700-875万美元。

　　创意大中华通过位于香港的营运子公司 Cre8 Hong Kong 开展业务并为客户提供服务。创意大中华的营运子企业成立于 2006 年，以品牌“Cre8 ”为香港金融和长期资金市场的上市公司、IPO 申请人和私营企业来提供全天候综合财经印刷服务。出于营销和客户支持目的，创意大中华在中国设立了一家子公司，自成立以来始终没产生收入。

　　9月23日，来自江苏的无锡利邦厨具有限公司Li Bang International Corporation Inc.（以下简称“利邦厨具”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“LBGJ”申请在美国纳斯达克IPO上市。其于2022年1月27日公开披露招股书。

　　利邦厨具，拟以每股5美元到6美元发行160万股普通股，募资或达960万美元。

　　利邦厨具成立于1992年，总部在江苏省。作为一家专业的商用厨房设施制造商，公司主体业务是以自主品牌“利邦”在中国设计、开发、生产并销售不锈钢商业用途厨房设施。该企业来提供从商业厨房设计到设施安装和售后维护的全方位服务，客户群体涵盖国际酒店、公司、公共机构、教育学习管理机关、医院及其他大型设施。

　　9月25日，来自深圳市中金科五金制造有限公司控股公司ZJK Industrial Co., Ltd.（以下简称“中金科”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“ZJK”申请在美国纳斯达克IPO上市。

　　该公司最早于2023年9月26日向SEC递交秘密申请。在2024年1月24日获得证监会境外上市备案通知书。

　　中金科，拟以每股4至6美元的价格范围，发行125万股，募资规模在750万美元左右。

　　中金科总部在深圳，是一家5G智能电子设备精密部件及新能源汽车零部件制造商，产品有各种螺丝、螺母、螺栓、车削零件、冲压零件和计算机数控(“CNC”)加工等零件，主要使用在于新能源汽车、手机、智能手表、无人机、5G设备等智能设备及新能源汽车等行业。

　　9月25日，来自广州的专注于L4级无人驾驶技术公司WeRide Inc.（以下简称“文远知行”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“WRD”申请在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2023年2月23日在SEC秘密递表，后于2024年7月26日公开披露招股书。

　　文远知行，拟以每份15.50至18.50美元的价格发行645.2份ADS(美国存托凭证)，募资总额介于1.00亿至1.19亿美元。

　　文远知行致力于开发安全可靠的无人驾驶技术，应用场景覆盖智慧出行、智慧货运和智慧环卫，已进入无人驾驶商业化运营阶段，形成无人驾驶出租车（Robotaxi）、无人驾驶小巴（Robobus）、无人驾驶货运车（Robovan）、无人驾驶环卫车（Robosweeper）、高阶智能驾驶（Advanced Driving Solution）等五大产品矩阵，提供网约车、随需公交、同城货运、智能环卫、高阶智能驾驶解决方案等多种服务。

　　2019年11月底，文远知行WeRide推出全国首个面向市民完全开放的Robotaxi商业化运营服务，覆盖广州黄埔区、广州开发区144.65平方公里的核心城市开放道路。

　　目前，文远知行Robotaxi已在南京、鄂尔多斯、北京、广州、阿联酋阿布扎比等多个城市开放运营，并在北京实现无人驾驶高级别示范区城市道路、高速道路全商业化场景覆盖。

　　9月27日，来自广州的工业机柜环境控制制造商LEIZIG THERMAL MANAGEMENT CO., LTD.（以下简称“雷子克”）向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书，拟股票代码为“LZIG”申请在美国纳斯达克IPO上市。公司在去年10月23日已经获得证监会备案通过。

　　雷子格是一家机柜气候控制设备制造商，专注于工业机柜通风、制冷、除湿、热交换、加热、照明和环境监控器。Moonger主要是做软件开发以及提供软件和信息技术服务。

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